O Control Hub permite que você personalize categorias de despesas e receitas, alinhando sua gestão financeira às necessidades específicas do seu negócio. Ao criar suas próprias categorias, você facilita a organização e análise de suas transações. Abaixo, apresentamos um guia passo a passo para criar categorias personalizadas.
Passo a Passo para Criar Categorias Personalizadas
Acessando o Menu de Categorias
Abra o Aplicativo: Inicie sessão no seu aplicativo Control Hub no seu dispositivo móvel ou na plataforma web.
Acesse o Menu Central: No menu principal do aplicativo, localize a opção “Categorias”.
Módulo Pessoal: Todas as configurações de categorias são gerenciadas através do módulo “Pessoal”. Certifique-se de estar neste módulo para criar ou modificar categorias.
Criando uma Nova Categoria
Adicionar Nova Categoria: Toque no botão “+” ou na opção “Adicionar Nova Categoria” para começar a criação.
Nome e Descrição: Insira um nome para sua nova categoria e uma descrição opcional que explique seu propósito.
Salvar: Após preencher as informações, toque em “Salvar” para adicionar sua nova categoria.
Integração Automática: Após a adição, a nova categoria será automaticamente refletida no módulo “Empresa”, assegurando que todos os aspectos do gerenciamento financeiro estejam alinhados.
Dicas para o Uso de Categorias Personalizadas
Especificidade: Crie categorias específicas, como “Materiais de Escritório” ou “Manutenção de Veículos”, para obter relatórios mais claros e detalhados.
Revisão Regular: Verifique suas categorias regularmente para garantir que continuam pertinentes às suas necessidades.
Consistência: Use nomes de categorias consistentes para uma análise mais fácil e precisa de relatórios.